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2019年上半年中国5种疫苗市场规模情况及中外疫苗发展差异分析[图]

2019年09月11日 14:49:22字号:T|T

    一、2019上半年疫苗情况总括

    1.批签发量下降,不良影响退却后整体将增速提升

    2018年6月长生生物疫苗事件爆发,疫苗行业批签发出现下滑 。2018年上半年,随着“山东疫苗事件”不良 影响的褪去及重磅新品种的相继上市,疫苗行业进入春天,整体批签发同比出现增长。但随着年中长生生物疫 苗事件的爆发,行业受到较大的不良影响,整体批签发急转直下,出现同比下滑。

2018-2019年我国疫苗整体批发情况

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国疫苗行业市场供需预测及发展前景预测报告

    2.优质新品疫苗相继放量,行业事件影响中仍 实现快速增长

    1)HPV疫苗行业前景广阔:9价疫苗2019年将进入爆发期

    九价人乳头瘤病毒疫苗需求量大,2019年将实现快速增长。2019年共实现批签发117.94万支,预计9价2019年将实现快速增长。目前9价HPV疫苗占所有HPV疫苗的市场比重为26%,相较于2018年17%的市占率,9价HPV以较快的速度 占据我国HPV市场,提升空间广阔。

9价HPV疫苗2018-2019批签发情况

数据来源:公共资料整理

2019年HPV疫苗市场份额情况

数据来源:公共资料整理

    2)13价肺炎球菌多糖结合疫苗市场空间广阔,国产产品上市可期

    13价肺炎球菌多糖结合疫苗供不应求,市场空间广阔,未来有望 保持快速增长。该疫苗在2018年及2019年分别实现批签发385和217 万支,预计2019年将实现快速增长。

13价肺炎菌多糖结合疫苗批签发情况

数据来源:公共资料整理

    3)13价肺炎球菌多糖结合疫苗供不应求,23价肺炎球菌多糖疫苗 回暖增速提升

    2018年我国23价肺炎球菌多糖疫苗的批签发数量为704.7万支,同比上升34%。 23价肺炎球菌多糖疫苗疫苗批签发数量的 增加得益于各地政府的推广接种政策,因此产品需求端良好。2019年截至目前实现批签发350万 支,是2018年全年批签发水平的1/2。

23价肺炎球菌多糖疫苗批签发情况

数据来源:公共资料整理

    4)流感病毒疫苗空缺明显,连续两年流感爆发带来旺盛需求

    2017-2018年和2018-2019年流感连续两年爆发,推动流感疫苗需求增长。由于2018年流感疫苗批签 发速度较慢,2019年一季度罕见的出现批签发共214万支,但相较于2017年整体2811万支的批签发,仍然杯水车薪。

流感疫苗批签发情况

数据来源:公共资料整理

    5)EV71上半年批签发有所下滑,随着企业生产计划调整及批签发 加速,未来将继续迎来增长

    手足口病家长重视程度高,疫苗事件前行业批签发增长良好。2015年至2018年,EV71疫苗一直维持较快的增长态势。2018年全年 实现批签发3005万支。

    疫苗事件爆发带来批签发数量下滑明显:随着疫苗事件的爆发、 企业自发下调产能叠加批签发进度放缓,2019年1-7月批签发 同比下滑44%。EV71供不应求明显, 市场缺口较大,未来仍有较大增长空间。

EV71批签发情况

数据来源:公共资料整理

    二、国外疫苗发展路径借鉴:品种升级、集约化经 营是趋势

    1.中外总量差距:人均产值与 GDP 占比低于国际水平

    中国疫苗行业总产值低于全球平均,以及发达国家水平。2018 年全球疫苗 市场规模为 360 亿美元,较 2017 年增长 6.8%。其中美国以 119 亿美元的 市场规模占据 33%的份额,也是全球最大的疫苗市场。排名第二为欧洲市场。 2018 年中国疫苗市场规模仅 276 亿元,即约 40 亿美元,同比增长 9%,占 全球疫苗市场规模的 11%,总规模与日本、印度与南美市场属于同一量级。

2015-2019E 各地区疫苗市场规模(百万美元)

数据来源:公共资料整理

2018 年中国疫苗渗透率低于全球平均(疫苗市场 规模/GDP 总量)

数据来源:公共资料整理

    但从渗透率的角度,美国人均疫苗消费 36 美元/年,日本 21 美元/年,欧洲 14 美元/年,全球平均 4.7 美元/年,而中国 2.9 美元/年,远低于全球其他发 达地区。欧美日等成熟地区疫苗市 场规模/GDP 总量均达到万 5~万 6,而中国仅万 3,同样低于万 4 的全球平 均水平。2015-2019 年中国疫苗市场复合 增速 7.2%,为全球增速第二,仅次于印度。从疫苗市场规模与 GDP 占比来 看,中国疫苗市场总量相比于成熟市场至少存在 2 倍增长空间。

2018 中国人均疫苗消费低于全球平均(美元/ 人)

数据来源:公共资料整理

2015-2019E 各地区疫苗市场 CAGR

数据来源:公共资料整理

    从接种率来看,我国一类苗接种率整体在 90%以上,基本达到 WHO 规定水 平,但产品技术上存在升级换代的空间。 但我国二类苗接种率较低,一方面由于市场教育不充分,另一方面重磅二类 苗产品在中国市场上市较晚。

2018 年中国流感接种率只有美国的 1/20

数据来源:公共资料整理

国内二类苗增速明显快于一类苗(按批签发量计)

数据来源:公共资料整理

    2.中外结构差异:国内重磅品种、多联多价仍有空间

    比较国内外疫苗市场,差别主要在于:

    1)重磅品种发展滞后:一些国际疫苗市场的重要品种在我国上市偏晚或比 例严重偏低(如 HPV 疫苗,13 价肺炎球菌多糖结合疫苗、轮状病毒疫 苗、四价流脑结合疫苗、四价流感疫苗等);

    2)多联苗水平较低、数量少:相比国际市场,我国多联疫苗品种十分有限。 多联疫苗是未来的发展趋势,不仅节省疫苗接种的人工和成本,减少就 诊时间和注射次数,降低婴幼儿痛苦和伤害,简化接种程序,具有重要 意义。

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