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2018年中国卫星应用及小卫星产业发展现状分析[图]

2019年09月11日 13:57:06字号:T|T

    商业航天不断升温,微小卫星产业蓬勃发展

    近年来,全球卫星产业扩张明显,产值稳步提升。卫星产业对军事、经济、社会各方面有巨大的影响力和渗透力,其应用基本覆盖到社会的各个方面,已成为拉动经济增长的引擎之一。同时由于技术进步使小卫星制造及发射成本显着降低以及卫星宽带服务需求推动低轨移动通信星座建设加速,小卫星产业加速发展,亟待爆发。

    商业航天不断升温,卫星产业蓬勃发展

    卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。近年来,商业航天蓬勃发展,下游应用市场逐步兴起,带动卫星产业加速发展。在相关政策的支持下,中国卫星产业发展迅速。

卫星产业四大领域

分类
简介
卫星服务
卫星服务包括大众消费通信、卫星固定通信、卫星移动通信、遥感和航天飞行管理等服务。其中大众消费通信包括卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带;卫星固定通信包括转发器租赁协议和管理网络;卫星移动通信包括移动数据和移动话音。
卫星制造
卫星制造包括卫星制造以及部组件和分系统制造。
发射服务
发射服务包括发射服务和运载火箭服务。
地面设备制造
地面设备制造包括网络设备和大众消费设备。其中,网络设备包括信关站、控制站和甚小孔径终端;大众消费设备包括卫星直播业务接收天线、卫星移动终端、数字音频广播服务设备和GPS终端设备额芯片及其组合件。

资料来源:智研咨询整理

    全球卫星产业增长稳定,卫星发射和卫星制造增速最快,卫星服务和地面设备占比最高。2018年卫星产业总收入为2774亿美元,其中卫星制造收入比2017年增长了26%,发射服务收入比上一年增长了34%。从收入规模来看,卫星服务收入仍然占据2018年卫星产业最大份额,占比为45.60%,其次是地面设备,占比为45.13%。

2018年全球卫星产业分布格局

资料来源:智研咨询整理

    2017年我国应用卫星规模为3220亿元,较2016年的2687亿元增长19.84%,其中卫星导航和位置服务规模为2555亿元,卫星遥感市场规模为73亿元,卫星通信规模为600亿元;2018年底,我国北斗系统取得重大进展,基本覆盖“一带一路”相关国家和地区,初步统计2018年国内卫星应用市场规模3680亿元;2019年北斗卫星导航系统将继续高密度全球组网,进一步完善全球系统星座布局。

2011-2018年中国卫星应用市场规模

资料来源:智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国卫星应用产业细分市场全景调研及投资前景预测报告

    应用需求驱动技术进步,微小卫星市场亟待爆发

    21世纪以来,随着应用需求不断驱动技术进步,微小卫星迅速发展,卫星越来越小,发射量越来越多,并不断面向社会开放。引进商业竞争机制,鼓励私营企业开发卫星,完全符合我国当前倡导“大众创业、万众创新”的精神,将促使微小卫星进一步发展。

小卫星已经成为商业航天产业中的重要组成部分

按重量分类
划分标准(湿质量)
造价(万美元)
小卫星
500kg-1000kg
2000-5000
微小卫星
100kg-500kg
400-2000
显微卫星
10kg-100kg
100-400
纳米卫星
小于10kg
<100

资料来源:智研咨询整理

    规模数量方面,近十年小卫星呈爆发式增长。近年来,微小卫星发展态势强劲,尤其自2013年开始呈爆发式增长,2018年,500kg以下的微小卫星发射量达到340颗,呈现加速发展的趋势。从卫星发射数量上看,继2015年和2016年连续2年回落后,2017-2018年小卫星发射数量翻倍增长,处于历史发射水平高位。

    小卫星已成为商业航天产业中的重要组成部分。2018年,全球共发射500kg以下的小卫星占同期入轨航天器总数的70.5%,小卫星已成为航天产业中的重要组成部分。从应用领域看,对地观测卫星继续保持主导地位,占比67%,其次是技术试验,占比30%;从资产属性分布看,商用占比最高。2018年发射的军用、民用、商用小卫星分别占比3%、30%、67%,其中增速上民用卫星同比增长80.4%,商业卫星同比增长252.5%,小卫星业务应用能力提升,商业卫星已经成为小卫星的主流。

2018年各应用领域小卫星数量及占比

资料来源:智研咨询整理

    技术进步和应用需求推动小卫星快速发展

    技术进步使小卫星制造及发射成本显着降低,推动了小卫星的大规模应用。科学技术的发展使大规模、标准化生产优质、高效、高性能、多功能的小卫星成为可能,新技术、新设备的发展和应用,也大幅度降低了卫星的制造及发射成本。主要表现在:一是标准化、模块化、系列化成为发展方向。标准化、模块化、系列化设计不仅在发射前的快速集成组装中发挥重要作用,同时在在轨服务过程中,也能够提高航天器的灵活性,降低在轨服务的复杂性和费用。二是发射方式上“一箭多星”、搭载发射、在轨释放成为主流。发射方式的多样化大大提高了批量化部署能力,降低了进入太空的成本,推动了微小卫星产业化发展。三是微小卫星的各方面技术能力已取得突破性进展,功能不断拓展。随着技术的不断发展,微小卫星在导航姿控、供电、推进、操控、通信、数据处理等方面能力大为扩展,功能不断拓展,应用领域持续扩展,小卫星大应用局面已经开启。

低成本小型商业火箭服务价格

资料来源:公开资料整理

    卫星宽带服务需求大,推动低轨移动通信星座建设加速。低轨通信卫星网络具有通信距离远、覆盖区域大、信号衰减小、容量大等特点,利用低轨通信卫星星座打造具有全天候、全时段通信能力的信息基础设施,实现全球移动通信无缝覆盖。因此低轨移动通信星座有两大优势:一是在传输时延短、服务连续性强,能满足5G网络需求;二是在两极覆盖能力上具有地理优势,能满足各类商业公司拓展业务区域所用,也符合很多国家军事需求。因此不管是为了补强服务能力保持业务增长,还是拓展新兴领域布局未来战略,包括全球四大固定卫星运营商与两大制造商在内的传统卫星产业界,均已向低轨星座方向积极布局,抢占和开发新业务模式的趋势已经明显。在全球大容量通信需求的牵引以及商业航天发展的带动下,建设中低轨道通信卫星系统再次成为通信卫星产业的发展潮流。

典型低轨通信星座情况

资料来源:公开资料整理

    小卫星市场需求旺盛,微纳卫星占比高,我国增长迅速。据预测,2015-2019年,小卫星制造和发射产业收入74亿美元,其中制造40亿美元,发射市场收入34亿美元。2020-2024年,小卫星制造和发射收入达115-130亿美元,其中1-100kg微纳卫星制造和发射收入高达59亿美金,其中制造收入47亿美金。当前我国小卫星行业市场规模较大,增长迅速,2018年行业市场规模约为43.2亿元,同比增长20%,行业产值约为48亿元,同比增长20%。

2013-2018年我国小卫星行业市场规模

资料来源:智研咨询整理

    传统航天企业领跑,民营资本加速进入

    中国航天领域系由政府主导,分为两大阵营,一是体制内的商业航天公司,即航天科技集团、航天科工集团等下属的公司;二是民营商业航天公司,近年来迅速涌现和发展。随着军民融合战略的深化,民营企业有望逐步打开商业航天市场,目前部分企业已经有了实质性进展。而卫星产业作为商业航天的重要组成部分,近年来在全球小卫星星座浪潮再起、国家大力推动军民融合、国内航天市场进一步开发的背景下,国内民营资本开始加速进入商业航天领域,掀起了一轮“卫星创业”热潮。经过数年发展,零重空间、微纳星空、天仪研究院以及上市企业欧比特、国科环宇等新兴航天企业开始崭露头角,构成了中国商业卫星领域的新生力量。

中国卫星产业主要参与企业

产业链
企业
主营业务及产品
总装
中国卫星
微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务
零重空间
微纳卫星组部件、总体设计与系统集成
中科院微小卫星创新研究院
微小卫星系统总体设计
航天八院509所微纳卫星系统工程中心
微小卫星系统总体设计
微纳星空
微纳卫星系统研制
天仪研究院
微小卫星研制
智星空间
微小卫星研制
九天微星
微小卫星总体设计
银河航天
微小卫星研制
广州科创航天
微小卫星研制
分系统及零部件
欧比特
宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据等
轩宇空间
卫星姿态、轨道控制分系统
斯北图
卫星数据采集与传输设备
国科环宇
卫星数据处理解决方案

资料来源:智研咨询整理 

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